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Comment créer un client d'admission générale Sheet

Une bonne formule d'admission de client peut conduire le flux du premier contact d'un avocat avec une nouvelle client- fournir un rappel visuel de l'avocat et du personnel pour effectuer une Check-conflit et de voir le dossier du client à travers la clôture de l'affaire ou autre question juridique. Certains bureaux ont des membres du personnel de remplir chaque formulaire d'admission sur l'ordinateur, tandis que d'autres imprimer ou copier des multiples de la forme et de remplir à la main.

Instructions

  1. Ouvrez un nouveau document dans votre programme de traitement de texte. Enregistrez le document avec un nom tel que "Apport du client."




  2. Créer des espaces et des espaces pour les informations que vous voulez savoir sur votre nouveau client potentiel dès qu'il appelle votre bureau. Liste, par exemple, le nom, l'adresse et les coordonnées de la nouvelle cliente infos les noms des parties adverses, si Anywhere et le type de cas.

  3. Enregistrez le formulaire nouveau, cette fois de créer une deuxième copie, ou maître, que vous seul pouvez réviser.

  4. Faire la forme révisable terminé à la disposition de chaque utilisateur sur votre système qui devra utiliser le formulaire.

Conseils & Avertissements

  • Inclure les endroits sur le formulaire de confirmation de conflit signature checks- et le retour d'un engagement Letter facturation infos fermé fichier d'informations et d'autres données clés sur ce client que vous voulez être en mesure de trouver facilement.

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