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Comment prendre une distribution en espèces en cas de renversement IRA

Un retournement IRA est un type de compte individuel de retraite dans lequel vous transférez des fonds d'un autre type de régime de retraite, comme le plan d'intéressement ou d'un plan 401k. En tant que propriétaire d'un retournement IRA, vous avez le droit de prendre votre argent comme bon vous semble. Cependant, vous devrez payer l'impôt sur l'argent que vous sortez, et vous pourriez devoir une pénalité fiscale de 10 pour cent supplémentaire si votre retrait est avant 59 1/2 ans. Les étapes réelles de prendre un retrait d'un retournement IRA sont assez simples.

Instructions

  1. Déterminez combien vous voulez sortir. Vous aurez besoin du chiffre exact lorsque vous demandez votre distribution.

  2. Vendre investissements suffisants pour faire votre distribution demandée. Si vous avez déjà liquidités oisives dans votre retournement IRA, vous pouvez l'utiliser pour faire de votre distribution, mais si votre compte est entièrement investi, vous devez vendre assez de vos placements afin que vous puissiez prendre une distribution en espèces.




  3. Demandez une forme de distribution IRA. Indépendamment de ce que l'entreprise détient votre IRA, vous devez remplir un formulaire de distribution IRA de prendre une distribution en espèces à partir d'un retournement IRA. Votre cabinet de services financiers doit signaler la distribution à l'Internal Revenue Service en utilisant les informations sur ce formulaire, y compris si vous voulez tout impôt retenu à partir de votre distribution.

  4. Indiquez comment vous souhaitez recevoir votre retrait. Votre forme de distribution IRA sera généralement vous donner des options pour la façon dont vous voulez que votre argent livré, comme par virement électronique à un autre compte ou par chèque.

  5. Payez vos impôts. Votre retournement de distribution IRA est revenu imposable, selon l'IRS. Votre cabinet de services financiers rendra compte de votre distribution sur un 1099-R que vous et l'IRS recevrez. Copier cette information dans votre déclaration de revenus. Payer les 10 pour cent pénalité de retrait précoce supplémentaire si vous avez pris l'argent avant que vous atteigniez 59 1/2.

Conseils & Avertissements

  • Après avoir atteint l'âge de 70 1/2, réglementation de l'IRS exigent une distribution obligatoire de votre IRA chaque année. Vérifiez auprès de votre conseiller financier ou IRS Publication 590 pour déterminer le montant que vous devez retirer.
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